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目標是指企業或個人在一定時期內,所要達到的預期成果。目標管理不僅可以明確人員或團隊在日常工作中的目的、方向,還可以起到一定的激勵作用。目標的完成情況,也是工作考核的一項重要指標。

制定目標需要遵循smart原則,即目標指的是具體(Specific)、可度量(Measurable)、可實現(Attainable)、相關性(Relevant)、有時限(Time-bound)。

WiseCRM 365的目標管理板塊,支持系統中各方面數據的量化指標自定義設計。本質上是對各方面的數據進行目標和實際數值的比對。例如拜訪量、通話量、合同額、回款額、線索量等。

目標管理不光提供可以以個人或團隊(部門)作為目標維度,還可以以數據中任意參數字段作為考核依據(例如各種線索來源的目標值制定、各種機遇狀態的目標值制定等)。

目標管理的查看:

 

目標查看分為4個區域

1.目標導航菜單區

可設置多個類型的目標進行查看。

“+新建目標”創建新的目標,“目標設置”修改已有目標。

“管理”隱藏或顯示目標菜單。

2.目標查看參數區

目標的時間、周期選項(起始時間-截止時間)。

目標的考核參數指標(例如金額、記錄數等)。

目標考核周期分解(年季月周日)。

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3.目標查看表格區

每一行顯示考核項目維度(例如人員、部門等)。

每一列顯示目標、實際以及比例的考核指標參數(例如記錄數、金額等)。

多列成一組,表示一個分解周期(年季月周日)。

藍色字樣支持超鏈接打開數據詳細列表。

4.目標查看圖形區

點擊上方表格一行,下方以對應柱狀圖表形式顯示。

點擊柱狀圖形“實際”數值,查看數據詳細列表。

 

目標管理的設置方式

目標設置核心5方面內容

1.確定目標數據對應模塊,例如分析銷售額就用訂單,分析回款就用回款,分析拜訪量就用跟進(過濾條件為“拜訪類型”)等。

2.設置目標周期的時間,確定時間字段依據(例如銷售日期字段、記錄創建時間字段等),確定自定義設置年度的時間跨度。

3.設置目標考核的數據(考核數據即代柱狀圖中每根柱子的高度是多少,例如記錄數、金額等)。

4.設置目標考核的維度(例如按人員、按部門、按客戶來源等指定的字段維度。每個維度的內容獨立一張考核柱狀圖)

5.設置目標具體數值,目標的數值可以按年季月周日進行設置,然后跟實際數據進行比對。支持快速匯總、分解等按鈕操作。

 

 

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